五道集团2023半年度“投后大会”成功举办

2023-09-01 10:25   来源: 互联网

为了让投资者更好地了解自己在五道已投项目的运作模式和进展情况,与投资者分享五道发展规划,8月31日,由五道集团主办的“2023年半年度投后大会”在北京万达文华酒店隆重举办。

会上,五道集团创始人兼CEO刘振先生带领五道高管团队、各业务板块负责人分别从五道发展规划、产品运营情况、宏观形势解析等维度,真实全面地介绍了五道项目投后管理情况,分享五道的投资策略以及远见市场趋势,带领投资者在复杂的经济环境下,科学合理地做好资产配置。报告会现场座无虚席,大家一起开启了一场思维盛宴。

PART.1

五道战绩回顾 共享美好人生

会议开场,五道集团执行总裁李晶伟女士致辞。她表示五道集团扎根行业五年,一步步稳扎稳打,业绩稳步提升,2023年上半年 vs 2022上半年折标业绩同比增长 43%。五道集团一直用专业深耕,用热爱坚守,为的就是对每一位投资者负责。今后无论行业如何变化、市场环境如何变化,五道都将始终把“客户利益至上”放在心上、落实在行动中。塑造基于客户视角的优质产品供应体系,打造专业领先、服务领先的财富管理品牌。

PART.2

专题投后报告解析

五道集团创新业务部总经理张煜先生从产品情况、项目展示、投资情况、投后管理等维度向现场投资者汇报了固定收益类产品投后情况。市场项目鱼龙混杂,五道集团在考核项目时,有完善的风控流程,通过尽职调查、投前审核、投后管理等方式,有效防范风险,确保所投资产底层资产清晰,项目真实可靠。

五道集团私募基金合伙人郑丹妮女士详细阐述了五道在股权投资上的逻辑。首先五道专注科技领域,有系统性的行研体系,产业全周期挖掘优质企业,理性的价值投资导向,多元的投资方式。投资原则上:看行业,选择产业容量天花板级别的,行业技术和市场趋势相对明朗,政策稳定性高,进入壁垒高;看企业,有创新驱动,绝对龙头,有高成长性,盈利逻辑清晰,明确的退出路径。

基于此,五道过往的股权项目均有非常好的表现,除去已经上市的企业,其余大部分在上市进程中。期待上市后为投资人创造超额收益。

PART.3

资产保全工具解读

多样化的投资,是应对这样一个充满未知世界的最好的方法之一。资产保护方式良莠不齐,有利有弊,如何根据自身真实情况合理选择,是明智也是难举。会上,五道集团家族办公室合伙人Jenny为现场投资人由浅入深的全面解析市面上资产保全工具,助力投资人更好的了解自己的资产配置需求。

所谓看得见的风险不叫做风险,看不见的风险才叫做风险。拥有财富,并不意味着你会因此从中获益,控制它们,就是资产保全的真实意义。

PART.4

稀缺赛道-如何做陵园产业运营

五道燕园运营管理公司CEO兼国华弘泰集团CEO曹治先生全方位解析陵园项目的产品运营逻辑,包括运营团队、项目进展、项目发展等,让投资人有了更加清晰的认知。

PART.5

2023年市场宏观经济分析

五道集团首席经济学家白峰先生以当下国际宏观形势以及国内经济修复情况为出发点,从震荡市的策略思路、后市布局策略及行业配置逻辑等几个维度入手,全面展望了2023下半年的投资主线与布局逻辑。

PART.6

五道上半年总结以及下半年展望

五道集团创始人兼CEO刘振先生在会上与投资人分享了五道发展成果以及未来发展规划。他表示,五道是一家新兴的投资控股集团,同时也拥有着二十余年丰富的投资经验,沉淀出了一条产业+资本的高维度资产管理机构的发展道路。

面对未来,我们信心十足,因为清晰的规划蓝图已在铺开。我们的战略将围绕着金融板块+产业投资板块+产业运营管理板块,三轮驱动的模式,为高净值客户提供品质服务和资产配置。

报告会结束后,投资者们仍意犹未尽,与嘉宾们进行深度交流,探索财富密码。

在市场鱼龙混杂及资管新规推动财富管理行业洗牌的背景下,对于投资者而言,更要多维度、全方面去辨识出一家靠谱的财富管理机构。而五道成立以来,一直精磨产品服务,精益风控管理,带领投资者穿越市场波动,收获稳健幸福。

五道感谢所有投资人的信任与支持,当下正处在百年大变局中,站在经济新的十字路口,希望未来投资人依然能够与五道集团一起布局优质产业赛道,共谋投资新机遇。


责任编辑:Linda
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